Gestionarea ofertelor si a devizelor-oferta ca segment al unei solutii ERP complete
În procesul de atragere a clienților și prospectarea acestora, gestionarea eficientă a ofertelor poate aduce beneficii vizibile unei afaceri.
Un sistem bine pus la punct facilitează relațiile cu clienții. Printr-o abordare eficientă în care se pot stabili așteptările de o parte și de alta și o ofertare corectă elaborată în timp util, un prospect poate fi transformat în client sau se poate spori gradul de fidelizare a unui client deja existent.
De asemenea, fluidizarea și sistematizarea proceselor interne și a modului în care sunt gestionate ofertele, are impact direct asupra productivității celor din vânzări.
Cum se crează o ofertă nouă în Synapsa?
În Synapsa, ofertele pot fi generate direct din meniul aplicației de Facturare. Pentru a crea o ofertă nouă, este necesar să se completeze o machetă cu detaliile ofertei (data document și data cursului valutar, număr, agent, valuta, prospect), apoi se selectează o listă de prețuri și articolele dorite din nomenclator.
Înainte de a adăuga oferta poate fi inclus și un text de subsol în care se poate specifica perioada de valabilitate a ofertei sau alte detalii referitoare la condițiile în care se aplică aceasta.
Toată procedura durează câteva minute.
Odată cu adăugarea ofertei în sistem, programul adaugă automat și prospectul (dacă nu exista deja în baza de date), într-o listă de Prospecți.
Toate ofertele pot fi revizualizate, tipărite sau modificate din Lista Ofertelor.
După concretizarea vânzării, există posibilitatea de a înregistra noul client în baza de date prin transformarea prospectului direct din aplicația de Facturare.
Devize-ofertă
În cazul lucrărilor proiectate/pre-comandate, devizul este un document necesar pentru a evalua anticipat cheltuielile legate de materiale și serviciile aferente. În cazul în care se dorește o detaliere a prețului, la cererea clientului poate fi elaborat un astfel de document. Synapsa permite crearea de devize-ofertă pentru un produs, un proiect sau o lucrare cu detalierea serviciilor asociate.
Pe baza informațiilor furnizate de client, programul facilitează un calcul imediat al tuturor costurile asociate cu producția corespunzătoare cerințelor clientului cum ar fi costul materialelor prime, costurile de pregătire, manopera, costuri de montaj, costurile de transport, sau alte costuri operaționale.
Pentru a introduce un deviz-ofertă, se selectează macheta corespunzătoare din meniul aplicației Facturare
- Se selectează un client prospect, o listă de prețuri și articolele necesare.
- Pentru a include Servicii (de ex. transport), se selectează o altă listă de prețuri.
- După finalizarea calculului pentru cantitatea de bază, programul Synapsa permite calcularea valorilor serviciilor aferente printr-o estimare în raport cu acea cantitate de bază. O sumă procentuală poate fi calculată automat: se alege articolul necesar, se completează procentul dorit, și se selectează grupul la care se aplică procentul respectiv
- Se pot adăuga după caz și alte cheltuieli dintr-o listă de prețuri separată(de ex. manoperă, taxe, etc.)
Devizul de ofertă poate fi tipărit în orice valută.